Подруги уже много раз обсуждали то, как было бы классно поебаться с каким-нибудь негром, но никак не могли на это решиться. Сучки знали, что у черных парней здоровенные елдаки - эта информация одновременно и манила, и пугала их. В итоге, чтобы было не так страшно, они решили устроить межрасовый секс втроем и познакомились с весьма озабоченным темнокожим парнишкой. Он оказался любителем белых шлюшек, так что сразу предъявил им свой огромный член и потребовал двойной минет. Девки дико завелись и стали вместе сосать, а потом по очереди получили трах от негритоса. Ощущения превзошли все ожидания, поэтому распутницы стонали во весь голос и мечтали, чтоб эта ебля никогда не заканчивалась. Партнер сдерживал поток спермы как можно дольше, но потом выплеснул его прямо в киску Naomi Woods, чем сильно ее напугал.