Сиськатая арабка Миа Халифа знает толк в удовольствиях. Она решает провести вечер с чернокожими гигантами Рико Стронгом и Чарли Маком, наслаждаясь их большими членами. Эти ребята справляются на ура, доводя Мию до высшей точки, попеременно занимая все отверстия. Острая на язык и раскрепощенная, Миа мастерски обращается с их огромными хуями: сначала делает умопомрачительный минет, а потом принимает их толчки глубоко в своей горячей пизде. Завершив все снова жаркими оральными ласками, она кайфует до последней капли.